PRIVATI
- Analisi di portafoglio esistente: consiste nella verifica di tutti gli strumenti finanziari posseduti esplicitandone comportamento in ogni fase di mercato, contenuto e costi evidenti ed occulti.
- Creazione di portafoglio: dopo adeguato studio delle esigenze del cliente, si crea un portafoglio con approccio “best in class” dedicando particolare attenzione alla gestione dei rischi che devono sempre essere congrui ai rendimenti attesi. Si creerà quindi un portafoglio fiscalmente ottimizzato con costi sotto controllo.
- Gestione di portafoglio: una volta creato il portafoglio, lo si monitora e si interviene quando le fasi di mercato lo richiedono o se sorgono altre esigenze da parte del cliente.
A chi si rivolge
- Chi necessita di pianificazione ed accompagnamento verso gli obiettivi di famiglia: protezione, sviluppo, passaggio generazionale.
- Chi ha esigenze di tutela ed è possessore di patrimonio.
- Professionisti che vogliono avvalersi di consulenza finanziaria flessibile ed indipendente.
- Chi necessita di un interlocutore con il mondo bancario.
Cosa ottieni
- Check up iniziale: Conoscere il cliente, le sue esigenze e le sue eventuali posizioni in essere.
- Analisi di portafoglio, dei costi e dei costi occulti.
- Creazione di portafogli con particolare attenzione all’ottimizzazione fiscale e al mantenimento dei costi.
- Definizione profilo di rischio nativo tramite software proprietario.
- Verifica esigenze di protezione e pianificazione (iniziale con revisioni).
- Monitoraggio portafoglio mediante Bloomberg.
- Report rischio/rendimento (periodici e a richiesta).
- Incontri follow up (periodici e a richiesta).
- Analisi problematiche finanziarie specifiche.
- Second opinion su proposte finanziarie terze.
- Pre-verifica di possibili contenziosi.
- Assistenza bancaria in senso lato.
- Formazione ed approfondimento.
Sono un professionista indipendente che fa della consulenza al cliente la propria missione. La gestione delle proprie finanze richiede un’ attenzione costante ed un continuo aggiornamento. La mia missione consiste nell’affiancare il cliente in ogni fase della gestione per poter soddisfare gli obiettivi e le esigenze finanziarie di vita siano esse familiari o aziendali.